อยากเป็นที่ปรึกษาการเงิน?
อยากเป็นที่ปรึกษาการเงิน หรือ
อยากเป็นนักวางแผนการเงิน?
คุณมาถูกที่แล้วครับ!
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Financial Advisor
อาชีพที่มีความพึงพอใจและการเติบโต “สูงสุดอันดับ 3” ในประเทศสหรัฐอเมริกา!
ทำงานภายใต้ทีม WunLaWealth™️ สังกัดบมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
Vision
เราอยากเห็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่งคั่งและมั่นคงในทุกสภาวะเศรษฐกิจผ่านการวางแผนการเงิน
Mission
มุ่งสร้างนักวางแผนการเงินมืออาชีพ CFP® และ MDRT ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับแต่ละกลุ่มวิชาชีพ
WHY FA?
“เราทำให้ลูกค้ารวยขึ้นผ่านแผนการเงิน 6 แผน”
“รายได้แปรผันตามความสามารถ ไม่มีเพดาน จัดสรรเวลาได้ มี passive income และสามารถ work from anywhere!”
คำพูดนี้อาจจะ abstract แต่ไม่เกินจริงไปเท่าไหร่นัก เพราะหน้าที่ของ Financial Planner นักวางแผนการเงิน / Financial Advisor (FA) ที่ปรึกษาการเงิน คือ การใช้ความรู้เพื่อไปช่วยลูกค้าเพื่อออกแบบ และวางแผนชีวิตคล้ายๆกับการทำ design thinking
เป็นอาชีพที่ Win-Win โดยเราไปวางแผน/ทำแผนการเงินให้กับลูกค้าของเรา ในทางกลับกันเราจะได้ทั้ง active และ passive income จากทั้งบริการที่เราให้และสินค้าที่เราแนะนำอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถจัดสรรและแบ่งเวลาให้มี work-life balance และสามารถ work from anywhere ได้อีกด้วย
*WealthBuddy คือทีมใหญ่ของ WunLaWealth®
WHY WUNLAWEALTH®?
“ความสำเร็จของเรา ทำซ้ำ และส่งต่อได้”
จากความสำเร็จในวิชาชีพและประสบการณ์การทำงานของคุณชุติกาญจน์ เศรษฐ์ธนันท์ (เกน) หัวหน้าทีมของเรา ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความสำเร็จต่างๆของคนในทีมนั้น สามารถทำซ้ำ และ “ส่งต่อได้”
ทีม WunLaWealth ของเราการันตีด้วยรางวัลคุณภาพระดับบริษัท ประเทศและระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น
1. รางวัลระดับโลก Million Dollar Round Table (MDRT)
ชุติกาญจน์ เศรษฐ์ธนันท์ (5 ปี) พงศ์ภวัน เศรษฐ์ธนันท์ (3 ปี)
2. สุดยอดนักขาย Top 10 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต กับรางวัล “Nippon Life Grand Prix”
ชุติกาญจน์ เศรษฐ์ธนันท์ (2018) พงศ์ภวัน เศรษฐ์ธนันท์ (2022-2023)
3. รางวัล 1 ใน 5 ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ “คนแรก” ของบมจ.กรุงเทพประกันชีวิต (ชุติกาญจน์ เศรษฐ์ธนันท์)
การทำงานของคุณจะมี FA พี่เลี้ยงระดับ MDRT คอยโค้ชและสนับสนุนการทำงานเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพ!
WHAT WE DO?
“ฉายภาพอนาคตในแต่ละช่วงชีวิตว่าต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ อย่างไร สำหรับแต่ละเป้าหมาย”
เราทำแผนการเงินให้ลูกค้า เพื่อให้เขารู้ว่าต้องจัดสรรเงินอย่างไร ลงทุนด้วยวิธีไหนที่ตอบโจทย์ชีวิตและไลฟ์สไตล์
VISUALIZATION IS KEY
ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลย หากลูกค้า (1) มีลูก (2) อยากเกษียณอายุ 55 ปี ทั้งสองเป้าหมายนี้จะต้องเตรียมเงินรวมกันเท่าไหร่ อย่างไรบ้าง รวมถึงชี้ให้เห็นถึงรอยรั่วทางด้านการเงินที่เขายังปิดจุดเสี่ยงไม่ครบเพื่อป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น
HOW WE WORK
ทีม WunLaWealth™️ ทำงานในรูปแบบ hybrid ทั้ง offline และ online เพื่อตอบโจทย์พฤฒิกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เราทำงานอย่างเป็นระบบและสนับสนุนการมี work-life balance ที่ดี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต รายได้ คุณค่าในอาชีพ และไลฟ์สไตล์ในแบบที่คุณ “ใฝ่ฝัน“ และ “ออกแบบได้“
“Work hard, play harder”
อยากเป็นที่ปรึกษาการเงินกับเรา?
ADD LINE เรามาได้เลย CLICK! 👇
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Financial Advisor (FA) ที่ปรึกษาทางการเงิน ทําอะไรบ้าง ขายประกันหรอ?
ที่ปรึกษาการเงิน (FA) ทำหน้าที่ให้บริการแนะนำสินค้าทางด้านการเงิน ส่วนนักวางแผนการเงิน (Financial Planner) ให้บริการวางแผนการเงิน เนื่องจากเราอยู่ภายใต้บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต หรือแม้กระทั่ง FA จากหลายสำนัก ดังนั้นการขายประกันเป็นส่วนหนึ่งของงานเราเช่นกัน เพราะประกัน คือส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงิน หากแผนการเงินใดไม่มีประกันแล้ว ก็จะถือว่าเป็นแผนการเงินที่ไม่สมบูรณ์
ที่ปรึกษาการเงิน เงินเดือนเริ่มต้นเท่าไหร่?
การที่เราเป็นที่ปรึกษาการเงินหรือนักวางแผนการเงิน เราสามารถเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ฟรีแลนซ์ หรือว่ามีสังกัดก็ได้ เช่น ฟลุคทำงานภายใต้บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เป็นต้น ดังนั้นเงินเดือนในฐานะ FA ที่กรุงเทพประกันชีวิตจะมีสองแบบ
1.รายแปรผันตามความสามารถ ตามคอมมิชชั่นที่เราสามารถทำได้ หรือ
2.เข้าโครงการแผนรับประกันรายได้ Smart Agent หรือ Smart FA ที่แผนรับประกันเงินเดือนจะเริ่มต้นที่ 24,000 บาทไปจนถึง 84,000 บาทต่อเดือน
รายได้มาจากช่องทางไหนบ้าง?
รายได้ของที่ปรึกษาการเงิน มาจากค่าทำแผนการเงิน และจากสินค้าที่เราแนะนำให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือกองทุนรวม
แนวทางการทำงานของเรา
ทีมเราทำงานในแนวทางของนักวางแผนการเงิน และให้บริการโดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
แนวทางการเติบโตในอาชีพที่ปรึกษาการเงิน/นักวางแผนการเงิน เป็นอย่างไร?
ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน/นักวางแผนการเงิน เราสามารถเติบโตเป็นที่ปรึกษาการเงิน AFPT และ CFP ได้ในอนาคต
นอกจากนี้เราสามารถเติบโตเป็นระดับผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเป็นเจ้าของสำนักงานที่ปรึกษาได้ในที่สุด
อยากเป็นนักวางแผนการเงิน อยากเป็นที่ปรึกษาการเงินทีม WunLaWealth™️ ต้องทำอย่างไรบ้าง?
1. สัมภาษณ์กับผู้บริหารทีม โดยคลิกลิ้งค์นี้ https://calendly.com/wunlawealth/recruit
(หากได้รับการคัดเลือก)
2. สอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตเพื่อให้มีสังกัด
3. สอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
เพื่อให้มีใบอนุญาตในการแนะนำสินค้าการเงินที่ครอบคลุมเกือบทุกอย่าง
4. ออกไปหาลูกค้าโลด!
ที่ปรึกษาทางการเงิน pantip
คุณสมบัติใดบ้างที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาการเงิน!
1.มีใจรักการบริการ (service mind)
2.มีความรู้ ปฏิภาณไหวพริบ (smart) และไม่ต้องมีความรู้การเงินใดๆมาก่อนทั้งสิ้น เพราะฟลุคก็จบปริญญาโท สาขาชีวเคมี ด้วยเช่นกัน!
3.สามารถทนต่อคำปฏิเสธที่ “เยอะมาก”
4.กระตือรือร้น (enthusiastic and hungry)
5.อ่อนน้อมถ่อมตน (humble)
6.มีความ ambivert และเอนไปทาง extrovert หน่อยๆถึง
7.บุคลิกดูน่าเชื่อถือ
อาชีพเราไม่ได้ทำงานง่าย และก็ไม่ยากจนเกินไป สิ่งที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาชีพนี้ คือ ลูกค้าจะวิ่งเข้ามาหาเรา ซึ่งในชีวิตจริงแล้ว มันตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง เราต้องเข้าหาลูกค้าก่อนเสมอ
หากคุณฝ่าด่านอรหันต์ไปได้ภายใน 3 ปีแรกของการทำงาน ขอรับรองเลยว่าคุณจะสามารถเฉิดฉายในรันเวย์หรือวงการนี้ได้อย่างสง่างามมากๆเลย!
อยากเป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเพื่อซื้อลดคอมมิชชั่น เรารับไหม
ทางเราขออนุญาตไม่รับ เนื่องจากหากไม่มีผลงานต่อเนื่อง บริษัทจะตัดโค้ดของคุณออกอยู่ดี
รับ FA Full-time หรือ Part-time?
ทั้งคู่ครับ ขอแค่มีใจรัก มุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจลุยมันสักตั้ง!
