WunLawealth®

Your Financial Buddy

Expert guidance in Health Insurance, Financial. Planning and Professional Growth

Screen Shot 2566 05 16 at 22.56.57
ทำไมต้องวางแผนการเงินกับเรา

ตอนเรียนจบ หรือทำงาน ถ้ามีใครสักคนที่มีความรู้ ไว้ใจได้ คอยให้คำปรึกษาด้านการเงิน ไม่ต้องไปนั่งงมเอง ลองผิดลองถูกเองทุกเรื่อง จะเป็นยังไงนะ?

แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีเวลาศึกษาเอง หรือเคยเทคคอร์ส ดูยูทูปศึกษาด้วยตัวเอง อ่านหนังสือเอง ก็ยังปะติดปะต่อเชื่อมเรื่องราวไม่ค่อยได้?

ดังนั้น WunLaWealth® จึงเกิดขึ้นมาเพื่อเป็น “เพื่อนคู่คิดด้านการเงิน” โดยผ่านการอบรมหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP® (สมาคมนักวางแผนการเงินไทย)

เพราะเราเชื่อว่า “เราจะมีความมั่นคง มั่นใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินที่ดี”

Financial plan ตัวอย่างแผนการเงินของทีม WunLaWealth วางแผนด้วยประกัน Unit linked เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายด้วยสินค้าทางการเงินเพียงแค่อย่างเดียว

แผนเกษียณ

เราช่วยฉายภาพให้คุณเห็น…

  • ตอนเกษียณคุณจะมีเงินเท่าไหร่ จากแหล่งไหนบ้าง
  • ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องเตรียม และที่ควรระวัง
  • ต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอเกษียณ และบริหารอย่างไร
  • ตอนนี้เกษียณได้หรือยัง

เพราะเราเชื่อว่า “เราจะมีความมั่นคง มั่นใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินที่ดี”

แผนภาษี

เราช่วยเป็นเพื่อนคู่คิดให้คุณโดย…

  • ช่วยออกแบบและวางแผนภาษีว่าวิธีไหนจะทำให้คุณประหยัดภาษีได้มากที่สุดโดยไม่ต้องควักเงินออกจากกระเป๋าสักบาท!
  • ค่าลดหย่อนใดเหมาะกับชีวิตและไลฟ์สไตล์คุณ
  • อธิบายเงื่อนไขของสิทธิ์ค่าลดหย่อนแต่ละแผนให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
  • วาดภาพให้ดูก่อนและหลังวางแผนภาษีกับเรา จะได้เงินคืนภาษีเข้ากระเป๋ามากกว่าปีที่แล้วเท่าไหร่!

ด้วยความที่เราเชี่ยวชาญด้านภาษีแบบเฉพาะ เรามั่นใจว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่เข้าใจคุณที่สุด รอบคอบ ละเอียด และวางแผนภาษีได้ตรงใจคุณที่สุดคนหนึ่ง!

Checklist ลดหย่อนภาษี 2566
Checklist ลดหย่อนภาษี 2567

ทำไมต้อง WunLaWealth®

เรามีประสบการณ์ด้านการวางแผนการเงิน โดยเฉพาะด้านการวางแผนภาษีกว่า 5 ปี การันตีด้วยรางวัลระดับนานาาชาติ

  • ตัวแทนคุณวุฒิระดับโลก MDRT® 2022-2024
  • ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติและนานาชาติ Thailand National Quality Awards (TNQA) และ International Quality Awards (IQA) 2024
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรวางแผนการเงิน CFP® modules 1-5 จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
  • วิทยากรบรรยายด้านการเงินตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

มากไปกว่านั้น เราสามารถให้บริการวางแผนการเงินที่ครบวงจรแบบ one stop service ได้

บริการของเรา

ค่าบริการวางแผนการเงินของเรา

วางแผนภาษี/เกษียณ
3,000 ฿
  • แผนภาษี หรือ
  • แผนเกษียณ
  • ไม่รวมค่าบริการอัพเดทแผนรายปี 2,000/ปี
  • หากเป็นลูกค้าประกันเราอยู่แล้ว เราบริการให้ฟรี!
วางแผนการเงินรอบด้าน
6,000 ฿
  • แผนใช้จ่าย
  • แผนเกษียณ/ลงทุน
  • แผนภาษี
  • แผนจัดการความเสี่ยง
  • แผนลงทุน
  • ไม่รวมค่าบริการอัพเดทแผนรายปี 2,000/ปี
  • หากเป็นลูกค้าประกันเราอยู่แล้ว เราบริการให้ฟรี!

เสียงตอบรับจากส่วนหนึ่งของลูกค้าที่น่ารักของเรา (ต่อ)

เสียงตอบรับจากส่วนหนึ่งของลูกค้าที่น่ารักของเรา (ต่อ)

ตัวอย่างการจัดบรรยายความรู้ทางการเงินโดยทีม WunLaWealth®

บทความฮิต

ยื่นภาษี ลดหย่อนภาษีครึ่งปี ภงด.94 2565
บทความ | Docs and Dents | ภาษี/Tax

Cheat sheet 3 – ค่าลดหย่อนภาษีครึ่งปี 2567 (ภ.ง.ด.94) มีอะไรบ้าง? – รู้งี้ SAVE ภาษีได้ตั้งนานแล้ว!

บริหารเงินสดฉบับแพทย์ทันตแพทย์จบใหม่
บทความ | Docs and Dents

5 ‘เคล็ดลับสุดเจ๋ง’ บริหารเงินสดฉบับหมอๆ – ที่น่าจะรู้ตั้งแต่อายุ 20 ต้นๆ!


บริการหลังการขายของเรา


เราทำงานภายใต้ความร่วมมือและการควบคุมของหน่วยงานดังนี้

thaipfa
กลต
Logo Bangkok Life Assurance 2021
download 3
New Logo Finnomena 1

ติดต่อเรา

รับบริการวางแผนการเงินกับพงศ์ภวัน เศรษฐ์ธนันท์, MDRT® ด้วยประสบการณ์วางแผนการเงินกับแพทย์/ทันตแพทย์กว่า 5 ปี